A fabricante de cosméticos Natura anunciou
nesta quarta-feira (22) a aquisição da Avon, em uma operação de troca
de ações. Segundo a companhia, a operação cria o quarto maior grupo
exclusivo de beleza do mundo.A partir da transação, será criada uma nova holding brasileira, Natura
Holding. Os atuais acionistas da Natura ficarão com 76% da nova
companhia, enquanto os atuais detentores da Avon terão os demais cerca
de 24%.
No negócio, o valor da Avon é estimado em US$ 3,7 bilhões, e o da nova
companhia combinada em US$ 11 bilhões. Os papéis da Natura Holding serão
listados na B3, a bolsa brasileira, e terão certificados de ações
(ADRs) negociados na bolsa de valores de Nova York (NYSE). Os acionistas
da Avon terão opção de receber ADRs negociados na NYSE ou ações
listadas na B3.
Em comunicado, a Natura informa que a transação permanece "sujeita às
condições finais habituais, incluindo a aprovação tanto pelos acionistas
da Natura quanto da Avon, assim como das autoridades antitruste do
Brasil e outras jurisdições". A conclusão da operação é esperada para o
início de 2020.
“A
união de hoje cria uma força importante no segmento", afirma em nota
Luiz Seabra, cofundador da Natura. Acreditamos que os negócios podem ser
uma força para o bem e, com a Avon, ampliaremos nossos esforços
pioneiros para levar valor social, ambiental e econômico a uma rede em
constante expansão”.
Já o presidente do conselho da Avon, Chan Galbato, afirma que "o
Conselho da Avon está confiante que a Natura será uma parceira poderosa
para a marca, ao mesmo tempo em que oferece mais escala, operações e
oportunidades ampliadas para colaboradores e Representantes, além de
tremendo potencial de ganho para acionistas de ambas as empresas".
Negócios combinados- No comunicado enviado ao mercado, a Natura aponta que o negócio cria um grupo com mais de 6,3 milhões de representantes e consultoras, com 3,2 mil lojas
"Com a Avon, a Natura &Co terá faturamento bruto anual superior a
US$ 10 bilhões, mais de 40 mil colaboradores e presença em cem países".
A expectativa é que o negócio gere sinergias entre US$ 150 milhões e
US$ 200 milhões anuais, "que serão parcialmente reinvestidos para
aumentar ainda mais sua presença nos canais digitais e mídias sociais,
em pesquisa e desenvolvimento, iniciativas de marca e expansão da
presença geográfica do grupo", diz a companhia. As ações da Natura fecharam o dia em alta de 9,4%, atingindo o recorde
de R$ 61,50. Já as ações da Avon saltaram cerca de 9%, cotadas a US$
3,49.
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